老崔是在台湾四十年的山东老兵，每天黄昏都去第三码头钓鱼。他结识了在码头边陪酒的中年女子阿珍，两人同为天涯沦落人，产生了惺惺相惜的感情。老崔的儿子是激进的本土化运动青年，极力反对父亲与“不正经女人”来往；而阿珍的女儿则想带着母亲去嫁到美国。当老崔终于等来回大陆探亲的信件时，他却查出癌症晚期。阿珍撕掉了去美国的机票，陪老崔回到了山东老家。老崔在故土上咽下最后一口气，阿珍则留在了村子里，开了一家叫做“第三码头”的面馆。
侯孝贤式的静默长镜头，拍出了淡水河边的苍凉与温柔。那个年代的台湾电影总是能精准刺痛人心。没有激烈的戏剧冲突，只有缓缓流淌的河水，和化不开的乡愁。
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