住在马尼拉贫民窟的小男孩奥皮，听祖母讲过一个童话：在保和岛上有座巧克力山，到了夏天会变成棕色，像一座座好时巧克力。奥皮的爸爸三年前去海外打工，答应回来时带一整箱巧克力。如今父亲失联，奥皮决定带着仅剩的三块巧克力，骑着家里唯一的老水牛“班班”出发去找巧克力山和父亲。一路上他遇到卖假药的江湖骗子、好心的货车司机、也在寻亲的越南女孩。当他终于到达巧克力山时，发现山并不会变成巧克力，但他在山顶找到了父亲三年前寄出却未送达的信：“孩子，等我赚够钱，我就回来，再也不走了。”
充满东南亚特有的温暖与潮湿感。儿童视角让旅程变得既残酷又充满诗意。结尾没有让父亲出现，而是用一封信和巧克力山的风景来收尾，克制而动人。摄影极美，每一帧都像明信片。
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